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整合创新 后疫情时代的在线教育机遇|恋爱分析报告
报告编委
报告指导人
张艳爱分析联合创始人首席分析师
报告执笔人
李渔喜欢分析分析师
王璐喜欢分析助理分析师
外部专家（按拼音排序）
林元东池盛创始人兼首席执行官
吉登高游说教育创始人兼首席执行官
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报告摘要
技术与需求驱动、政策引导带来行业持续变革
的教育和培训是一个覆盖用户整个生命周期的万亿级急需市场。C端的旺盛需求持续多年，呈现出越来越年轻化的趋势。随着C端消费能力的增强，行业不断扩大。新冠肺炎肺炎疫情期间，线下培训停止，线上教育普及率大幅提升，也改变了低线城市对线上教育的认识和行为习惯。
技术成熟度的不断提高是提高在线教育普及率的前提，也是在线供给侧模式演进的动力。随着直播技术的成熟，在线教育的交互性和用户体验也在不断提高。同时，为了满足用户的各种需求，减轻教师的压力，出现了人工智能互动课等多种供应形式。
's政策规范从线下培训延伸到线上培训，促进线上培训的规范化发展；与此同时，职业教育的优惠政策不断出台，财政教育信息化预算不断增加，促进了教育行业的网络化和智能化进程，也引导行业去芜存菁，有序成长。
K12、职业教育、教育信息化市场均含机遇
K12学科训练需求最强，学生生命周期最长，独角兽最多的赛道；目前K12学科培训市场已进入激烈博弈的成熟阶段，下沉市场仍在等待采金，线上线下、质量与应试的融合继续深化。
's职业教育政策最鼓励的轨迹是横向分割和纵向分层。职业资格培训需要在许多类别中扩大。基于职业技能素养的终身教育和企业培训方兴未艾。如何弥合知识与实践之间的差距，优化完成和更新费用，仍有待供需双方共同解决。
's教育信息化已经进入技术与场景深度结合的深水区。目前，教学培训机构的市场已经成熟，公立学校市场的开放还需要时间。
特别鸣谢(按拼音排序)
目录
一、网络教育产业概述
2.收敛加速，K12走向下沉
3.职业教育，政策加持下的蓝色海洋
4.技术与场景融合，教育信息化带风
V.在线教育产业的未来前景
结论
关于爱情分析
法律声明
1.在线教育行业概览
1.1 在线教育赛道与产业链
2020年，受疫情影响，网络教育整体普及率大幅提升，用户数量爆炸式增长，加速向中低端市场扩张；整个在线教育的进程加快了三五年，行业洗牌加速，马太效应日益突出。随着市场的成熟和竞争的加剧，教育领域的线上线下融合和跨境融合不断深化。在线教育企业正在竞相拯救过去，回归本质，更加注重商业模式创新，以及自身的技术创新或对上游技术提供商的赋权，抛光产品和服务，优化商业链，降低客户获取成本，提高教学效果和用户满意度，实现内生发展。在这种背景下，行业呈现出新的趋势，孕育出新的增长势头。
在线教育产业链以服务用户全生命周期为导向，以教育培训机构为主体，以各种服务提供商为支点，并
中流在线教育培训机构覆盖C端的整个生命周期，分为幼儿教育(0-6岁，以启蒙教育为主)、K12学科辅导(7-18岁，以考试为目标)、素质教育(以提高识字能力为目的，包括学科与应试语文、数学思维、STEM、美术教育的融合)、职业教育(。
培训机构的商业模式是2C收课时费。然而，由于校外培训机构在技术和教学方面领先于公立学校，培训机构已开始提供2B服务，以增强公立学校的能力，或采用2B2C模式，将B终端作为自己的客户渠道之一，并提高品牌影响力；此外，随着2B企业培训业务的兴起，一些机构已经从原来的2C职业培训业务扩展到B端，或者直接切入B端企业培训业务，提供工具、内容和服务。
下游主体是C端学生(消费者)和家长(支付者)。下游企业培训业务通过企业采购决策环节传递到C端。
1.2 发展历程与市场规模
中国的网络教育诞生于世纪之交，语言培训行业领先，成人IT培训逐渐从成人向低龄渗透；随着移动互联网的兴起和网络技术的发展，已经从PC扩展到移动，从录播班迁移到直播和AI老师。
2000-2009年，在线教育在PC互联网时代兴起：
2000年是网络教育产业启动的重要节点；政策方面，教育部已批准68所高校为国家现代远程教育试点院校，允许设立网络教育学院，发放网络教育文凭；在供给方面，2000年新东方在线学校投入运营，标志着传统培训学校开始争夺在线教育市场。与此同时，“三屏”形式的网络视频课件出现，帮助教育的在线迁移；
此外，21世纪初，黄冈中学、北京四中等知名中学借助互联网优势，推出网上学校，广泛传播优质公立学校教育资源；2006年，戴恩率先推出双师型模式，使她在北京的教师覆盖全国100多个城市，推动了双师型课堂模式的普及。2009年出现了以沪江为代表的录播班和学习社区，出现了各种形式的网络教育。
2010-2014年，在线教育在PC互联网和移动互联网的交叉路口蓄力酝酿，在线直播模式出现：
2010年，美国可汗学院的运营模式影响扩散，MOOC(大型开放在线课程)平台在资本的推动下向全球扩张。国内互联网巨头腾讯、网易带动数百家新兴互联网教育企业进入这个市场，直播模式开始兴起。
2011年11月上线运营，小学英语作业作为教育行业入口，成为国内首家K12在线教育平台，也从工具端打开了教育行业入口之路；2012年，ape补习从题库产品“ape题库”开始，积累用户数据，探索商业化。
2013年后，知识支付平台开始出现，互联网教育新模式逐渐向B2B2C在线教育平台转变。随着直播技术和大数据应用的发展，供应方开始探索大数据和人工智能应用与教育相结合，输出个性化教育。2013年10月，VIPKID成立，2014年6月推出Beta版；2014年，公司负责人由线下转型为线上，为中小学生提供线上一对一教学服务；同年，翼鸥等直播平台开始出现，直播教学模式处于普及前夕。
2015年-2019年，直播技术成熟，在线教育驶入快车道，各赛道从激烈争夺到格局初定：
2015年直播技术成熟，线上语言培训迎来爆发。VIPKID、51Talk等明星公司诞生，在线教育行业井喷；2015年，包括一对一和上课在内的ape辅导成为首个基于题库流量的商业化产品，拉开了K12在线辅导行业的竞争序幕。
20年6月6日
在过去的五年里，在线教育的各个轨道都经历了上升阶段，进入了成长阶段甚至成熟阶段。在线教育已经从仅仅需要的类别扩展到高质量的类别。从编程、数学思维，到音乐陪练、大语言、大艺术，都涌现出了掌门人；在职业教育和高等教育领域，市值超过1000亿元的上市公司中公教育和汇科集团异军突起，在政策的春风方面继续大踏步前进。
2020年，疫情黑天鹅成为行业的分水岭和催化剂，在线教育行业渗透率大幅提升：
据爱分析研究，疫情使在线教育行业整体进程提前了三五年；在线教育行业普及率大幅提升，为用户从线下向线上迁移、改变行为习惯打开了阀门；同时，供方在线教育企业以较低的成本获得了大量的C端学习数据，大数据和AI技术教育的渗透将继续深化，产生更多的新格式、新模式、新公司。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45期《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年3月，我国网络教育用户数量达到4.23亿，在全人口中的普及率达到30%。
然而，教育改革的进程仍在继续。目前一线城市用户占在线教育付费用户的一半。在较低线城市，在线教育付费参与率仍处于个位数，未来增量空间广阔，在线教育行业整体端仍有较大变数。
1.3 驱动因素与赛道格局
需求和技术推动在线教育产业发展，政策和资金帮助在线教育产业摆脱过去。
随着技术成熟度不断提升是在线教育渗透率提升的前提，也是在线供给端模式演进的驱动力；,成熟的技术演进，在线教育产品形式已经从录播课程演变为直播课程和AI交互课程。在线直播模式使教师能够跨地区、跨境提供服务，优质教育资源打破地域壁垒；移动互联网和直播技术的成熟，为在线直播课和一对一课提供了技术工具；为线下教育培训机构转型提供了技术载体。AI语音技术和AI老师的综合技术成熟，推动了多种在线教育模式，将教学和辅助环节分离，降低了供给方教师的成本和压力，加强了在线教育的互动性，为不同偏好和承受能力的家长和学生提供了多种选择。
需求驱动在线教育渗透率提升；'s教育产业本身就是一个万亿级的急需市场。近年来，随着C端消费能力的提高和80后家长的主流化，拥抱互联网教育的程度增加，支付意愿增加。各个领域的教育需求已经从线下走向线上。迁移已经得到验证，并且呈现出越来越年轻化的趋势；再加上客户单价逐年提高，在线教育行业持续扩张。新冠肺炎肺炎疫情期间，线下培训停滞不前，线上教育在各个领域的普及率大幅提升，也改善了C端对线上教育的认知和使用习惯。线上普及率的提高是大势所趋，线上线下并存的学习模式和教育形式将长期并存。
2019年7月，在教育部政策推动在线教育规范化发展；,教育部会同中央网络信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电影电视总局等部门联合发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》，这是第一个国家级在线培训标准文件，标志着K12培训监管从线下延伸到线上。在政策的推动下，网络教育已经从粗放型增长阶段走向精细化、规范化运营阶段。此外，疫情期间，各地“停课停学”政策，帮助公立学校网上录播课和教学培训机构大规模扩大直播课；国家发改委等13个部门公布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，其中提到要大力发展一体化网络教育。
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资本助推在线教育走向理性扩张；的C端父母永远需要给孩子考试打分；疫情“停学停学”的号角，推动网络教育几乎深入到了所有人适龄家庭，K12网络教育接触和渗透到了中国更广泛的地区和家庭。K12学科培训是学员生命周期最长、诞生独角兽最多的刚需赛道，是需求驱动的主力赛道；经历了从高年龄到低年龄的发展过程。高年龄语言训练以留学、考试、考研为起点。类似于数学和语文方面的训练，K12的英语辅导重点是提高考试成绩。一方面，低龄儿童注重提高识字能力，另一方面，他们致力于在未来提高应试能力。
近年来，在语培也是覆盖C端全生命周期，具有较强刚需性的千亿赛道，,人才供需矛盾亟待解决的背景下，政策激励带来了职业教育发展的黄金时期。经济结构转型和产业升级带动专业结构变化、结构性失业增加、服务型人才和专业技能型人才需求扩大。国家鼓励政策加快推进，特别是自2019年以来，政府不断强调鼓励发展职业教育。政府工作报告提出支持企业和社会力量兴办职业教育。在“需要大量大国工匠，职业教育大有可为”的基调下，职业教育领域的政、工、教一体化加速推进，行业处于快速发展期。除了公务员考试形成了双头垄断，烹饪、汽修等几个职业技能培训领域的格局相当清晰之外，软职业技能培训等很多领域还是蓝海市场。
在职业教育在政策加持之下处于成长期；职业教育赛道、品类众多，市场格局分散，需求与政策双向驱动行业发展。,教学和培训机构的教育信息市场中，需求方发挥着更大的作用；在教育信息行业如直播技术平台、服务教育培训机构B端智能语音测评授权等，技术本身已经成熟，技术与教育场景的结合还在不断深化；在教学的核心环节，真正实现适应性学习，通过数据和技术，因材施教，需要时间。疫情期间，很多线下教学培训机构借助线上教学管理平台进行线上迁移，巨头采取限制和豁免措施，促进了教育信息产业的发展。在公立学校的教育信息市场中，政策是主要驱动力；公立学校的信息化预算主要来自财政教育信息化资金和教育信息化专项资金。短期内，由于复课缓慢和防疫经费预算，教育信息化进程受到一定影响；从长远来看，疫情会进一步激起行业的波澜，推动行业的进程，因为对公立学校的决策者也有教育作用。
教育信息化行业以技术主导，技术成熟度提升以及政策助力、疫情黑天鹅事件下需求端升级共同驱动教育信息化迎来新的发展阶段。
https://ifenxi.com/research/content/5657